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北京软件公司保险代理管理软件开发

发表于:2016-03-24 15:16 来源:北京软件开发公司宜天信达 点击:

  北京软件公司保险代理管理软件,提供了保险代理人基本信息(保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、归口部门(小组)自动提醒准客户生日和即将到期的保单;根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。

  保单提醒:提醒即将到期的保单,

  生日提醒:提前一个月提醒被保险人生日);

  营销团队管理:团队成员信息的输入与输出,在职人员信息查看,离职人员信息查看,公司人员信息查询;

  保单管理:寿险信息录入与输出,财险信息录入与输出,货运保险的录入与输出,车辆保险信息录入与输出;

  客户资源管理:财险客户信息查询与输出,寿险客户信息查询与输出,车险客户信息录入与输出;

  理赔管理:理赔情况的录入与输出,理赔情况查询,某一期间内理赔金额统计,并生成报表;

  保险资料管理:寿险资料管理,财险材料管理,车队资料管理;

  保单查询:寿险信息查询,财险信息查询,车险信息查询 并提供报表输出;

  保费统计:查看在某一期间各归口部门(小组)或个人的业务量,总保额与保费,并提供报表输出等进行全面管理的系统。

  保险代理管理软件,是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。

  保险代理管理软件》所特有的强大的权限管理机制,不同归口部门(小组)所受理的业务,只有本归口部门(小组)可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。

  各归口部门(小组)之间业务是保密的,为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门(小组)的各项业务信息。一定会让保险人找到行销的新感觉,并更加自信。

  详尽的客户、准客户资料管理,灵活的信息分组和排序功能,强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。

  一目了然的增员关系图,所有增员的档案管理和查询等功能。

  保险代理管理软件提供了非常强大的对团队管理的功能,您只需要每天将组员的交单情况输入,系统就为您提供了各种指标,如:

  任意时间段保费、人均保费、归口部门(小组)保费等并可打印为报表;

  您可以根据各归口部门(小组)及个人制定的目标,随意查看;

  您还可以对各归口部门(小组)及个人的业绩进行追踪,查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;

  您还可以查看归口部门(小组)任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;

  您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间,可以方便地进行自动处理,查询统计汇总功能强大方便快捷。

  该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便!